La cession d’un actif hôtelier est stratégique.
Nous en assurons l’exécution avec rigueur et maîtrise.
Notre expertise :
La transaction d’actifs hôteliers
Hauteval intervient pour le compte de propriétaires et d’investisseurs, avec une approche rigoureuse, discrète et méthodique, adaptée aux exigences spécifiques de l’hôtellerie.
Notre expertise combine intelligence de marché, conseil stratégique et maîtrise de l’exécution afin de conduire des transactions alignées avec des objectifs patrimoniaux de long terme.
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Murs & Fonds
Cession conjointe immobilier / exploitation. Structuration juridique et financière, pilotage des diligences, coordination opérateur et exécution jusqu’au closing.
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Murs
Cession de l’actif immobilier, avec ou sans bail. Analyse locative, structuration du bail, underwriting investisseur et sécurisation des conditions.
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Fonds
Cession de l’exploitation. Analyse de performance, continuité d’exploitation, coordination des transferts et sécurisation des engagements clés.
MÉTHODE
Chaque transaction est pilotée selon un processus strict, maîtrisé et orienté résultats.
Notre approche est guidée par l’actif : chaque hôtel appelle une stratégie dédiée.
Nous mettons en relation vendeurs et acquéreurs qualifiés, puis pilotons le process de l’analyse stratégique au closing, avec un cadre clair et une exécution rigoureuse.
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Objectifs, calendrier, gouvernance et stratégie de mise sur le marché.
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Pricing, benchmark, scénarios de cession et structuration.
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Documentation, teaser / mémorandum, data room et Q&A.
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Identification des acquéreurs et approche directe des contreparties qualifiées.
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Organisation des visites, réception des offres, conduite des échanges et signature du SPA.
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Coordination des audits, gestion des points critiques et sécurisation de la documentation.
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Structuration de la dette, sécurisation des term sheets et suivi des conditions bancaires.
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Levée des conditions suspensives, coordination des conseils et finalisation jusqu’à la signature.
EXCELLENCE
Réseau
Européen
Hauteval s’appuie sur un réseau ciblé et interconnecté, actif sur les principaux marchés hôteliers européens, structuré comme une plateforme unifiée combinant partage d’intelligence, accès direct aux décideurs et coordination disciplinée sur chaque mandat, afin d’identifier les contreparties pertinentes et d’exécuter les transactions avec précision et discrétion.
EXIGENCE
Excellence opérationnelle
Chez Hauteval, chaque mandat est conduit dans un cadre de responsabilité clairement défini, avec une implication directe au plus haut niveau. Les décisions s’appuient sur une lecture globale de l’actif, de son marché et du paysage acquéreur. Cette organisation garantit continuité, discrétion et discernement, du positionnement initial jusqu’à l’exécution finale.
Travailler avec Hauteval, c’est s’appuyer sur une plateforme de conseil unique, conçue pour piloter des transactions hôtelières complexes avec constance, sélectivité et une vision de long terme.
FOCUS SUR LA VALEUR
Positionnement stratégique de l’actif
Chez Hauteval, le positionnement d’un actif est défini en amont de toute exposition au marché. Chaque hôtel fait l’objet d’une analyse approfondie intégrant sa valorisation, son environnement de marché et la stratégie acquéreur, afin de déterminer le positionnement et le calendrier les plus pertinents.
Nous structurons les cessions en alignant les fondamentaux de l’actif avec un univers d’acquéreurs précisément identifié. Les échanges sont sélectifs, informés et ciblés, garantissant des négociations conduites dans un cadre maîtrisé et cohérent.
Cette approche permet de fonder les décisions sur la substance plutôt que sur la seule dynamique de marché, et de conduire des transactions créatrices de valeur.
VENDRE
